السعودية تقص شريط موسم إدراج شركات الطيران في الخليج

الطرح العام الأولي لطيران ناس يحقق تغطية كاملة خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب.
الثلاثاء 2025/05/13
إنطلاقة قوية

الرياض - قصت بورصة السعودية (تداول) الاثنين شريط إدراج شركات الطيران في منطقة الخليج العربي مع استقبالها لاكتتاب شركة طيران ناس منخفضة الكلفة.

وتلقى الطرح العام الأولي لطيران ناس، المدعومة من الأمير الوليد بن طلال، والبالغ حجمه 4.1 مليار ريال (1.1 مليار دولار) طلباً قوياً من المستثمرين لتتم تغطيته بالكامل خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب.

وحددت الشركة، التي تدير أكبر أسطول للطيران الرخيص في السعودية، النطاق السعري لطرحها لحصة 30 في المئة من رأس المال عند 76 و80 ريالا (20.2 و21.3 دولار) للسهم، مما يصل بقيمتها إلى 3.6 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري، بحسب بيان لها.

وتأسست طيران ناس عام 2010، وتشمل أعمالها الرحلات الداخلية والدولية ورحلات السفر لأغراض دينية وإدارة وتأجير الطائرات الخاصة.

1.1

مليار دولار قيمة الحصة التي طرحتها الشركة في بورصة تداول ما يجعل قيمتها 3.6 مليار دولار

وتصل عدد وجهاتها 72 وجهة نحو 30 دولة عبر العالم بنهاية العام الماضي.

ويمثل الطرح أول إدراج بقطاع الطيران في السوق السعودية، كما أنه يأتي بعد نحو عقدين من آخر إدراج في الخليج لشركة طيران وهي الجزيرة للطيران الكويتية.

وتشكل الخطوة دليلا على استمرار زخم الطروحات في السوق رغم التقلبات العالمية، بينما تخطط الاتحاد للطيران الإماراتية لطرح أولي في أبوظبي قد يجمع مليار دولار.

وإجمالا ستبيع طيران ناس 51.25 مليون سهم، فيما سيجري توزيع حصيلة البيع بشكل أساسي على المساهمين البائعين.

وستحصل الشركة بعد عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات الأحد المقبل على نحو ثلث عوائد الطرح لاستخدامها في تمويل التوسع وأغراضها العامة.

ويتولى بنك غولدمان ساكس – السعودية والبنك السعودي – الفرنسي كابيتال وبنك مورغان ستانلي – السعودية دور المستشارين الماليين ومتعهدي التغطية.

وسبق أن أكد رئيسها التنفيذي بندر المهنا أن حصيلة الطرح ستستغل في تعزيز خطط النمو وتوسيع الأسطول وإضافة وجهات جديدة وتطوير الأنظمة والعمليات.

ويُوجد ضمن كبار المساهمين غير المباشرين في الشركة الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود بحصة تناهز 39 في المئة، ستصبح بعد الطرح نحو 28.8 في المئة.

وفي حين يملك الأمير الوليد بن طلال حصة تقدر بنحو 28.9 في المئة ستنخفض إلى 21.4 في المئة، ويحوز صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة) بشكل غير مباشر حصة بمقدار 6.2 في المئة ستقل بعد الطرح لتصل إلى 4.6 في المئة.

طيران ناس تعول على رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران للاستفادة من زيادة الطلب على النقل الجوي بينما تطمح السعودية لاستقبال 330 مليون مسافر

وتعول طيران ناس على رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للطيران للاستفادة من زيادة الطلب على النقل الجوي بينما تطمح السعودية لاستقبال 330 مليون مسافر وأن تكون ضمن أفضل خمس محاور عالمية لنقل الركاب، بحلول نهاية العقد الحالي.

وذكرت الشركة في وقت سابق أنها “تعمل في سوق ذات تنافسية محدودة، حيث تضم سوق الطيران منخفض التكلفة 3 شركات رئيسية فاعلة فقط،” منها شركة طيران تابعة للخطوط السعودية، وهو ما يؤهلها لزيادة حصتها في السوق.

ولدى طيران ناس طلبية شراء مؤكدة مع شركة أيرباص لشراء 195 طائرة ضيقة البدن، و30 طائرة عريضة البدن. وخدمت العام الماضي نحو 14.7 مليون مسافر بزيادة 31 في المئة على أساس سنوي.

وبنهاية العام الماضي حققت 434 مليون ريال (115.7 مليون دولار) كربح صافٍ، بزيادة قدرها 8 في المئة على أساس سنوي، وأكثر من الضعف مقارنةً بعام 2022.

كما جنت إيرادات بنحو 7.56 مليار ريال (مليارا دولار)، بزيادة 19 في المئة بمقارنة سنوية، وكان ذلك مدفوعاً بزيادة السعة التشغيلية عقب استلام ست طائرات جديدة.

10