نجاح أكبر صفقة ديون يؤكد ثقة الأسواق بالفوسفات المغربية

الرباط - جمع المكتب الشريف للفوسفات المغربي (أو.سي.بي) ملياري دولار من إصدار سندات دولية، فيما يعد أكبر صفقة ديون على مر تاريخ الشركة المملوكة للدولة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن "طلبات الاكتتاب بلغت 6.2 مليار دولار"، أي أنها غطت قيمة الطرح بأكثر من ثلاث مرات، وهو ما يؤكد ثقة الأسواق الدولية بأعمالها التي تركز بشكل رئيسي على الأسمدة.

وتم طرح السندات على شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار و750 مليون دولار لأجل عشر سنوات و30 سنة بمعدل فائدة 6.75 في المئة و7.5 في المئة على التوالي، وفق ما ذكرته وكالتا رويترز وبلومبرغ.

وقبل الطرح أطلقت أو.سي.بي جولة ترويجية بداية الأسبوع الجاري شارك فيها 80 مستثمرا حول العالم، كما استعانت ببنوك بي.أن.بي باريبا الفرنسي وسيتي غروب وجي.بي مورغان الأميركيين.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ الأربعاء الماضي أن أو.سي.بي تستهدف جمع ما بين 5 و7 مليارات دولار حتى عام 2027 عبر إصدار سندات.

وذكرت أيضا أنه من المحتمل أن تطرح أعمالها في مجال المواد الكيميائية من خلال ذراعها نوتريكروبس، التي تأسست في عام 2022 كجزء من الجهود الرامية إلى جمع مليارات الدولارات لجهود إزالة الانبعاثات الضارة.

وتتمتع الشركة الحكومية الأكبر في المغرب بالدرجة الاستثمارية بي.أي.أي 3 من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية منذ عام 2023، وجرى تأكيد هذا التصنيف خلال الأسبوع الماضي، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز آفاقها من مستقرة إلى إيجابية.

وتعتزم المجموعة، وهي إحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم، استخدام المبلغ الذي جمعته في تمويل برنامجها الاستثماري الأخضر الممتد بين عامي 2023 و2027، والبالغة قيمته 13 مليار دولار.

وتشمل الخطة زيادة إنتاج الأسمدة إلى 20 مليون طن ارتفاعا من حوالي 15 مليون طن حاليا، والتحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2027.

وتخطط الشركة أيضا لإنتاج حوالي مليون طن من الأمونيا في غضون ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الواردات، مع تلبية هدف التخلي عن استيراد مليوني طن منه سنويا في المستقبل.

ويمتلك المغرب أكثر من 70 في المئة من الاحتياطيات العالمية من الفوسفات، حيث يتولى المكتب الشريف مهمة استخراجه ومعالجته وتصديره.

ورصدت الحكومة 12.3 مليار دولار لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفات على مدى خمس سنوات، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة الفوسفات للفترة المستهدفة.

كما يتضمن برنامج الشركة إنشاء قدرة إنتاجية بنحو 5 غيغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2027 لتلبية حاجة البلاد إلى الكهرباء، إضافة إلى بناء محطات لتحلية مياه البحر بقدرة 569 مليون متر مكعب في السنة بحلول 2026.

وتسعى المجموعة إلى تنويع منتجاتها عبر استكشاف فرص الاستثمار في مجال بطاريات فوسفات حديد الليثيوم وإنتاج معدن الفلوريد مستقبلا.

وحققت أو.سي.بي العام الماضي أرباحا بقيمة 1.4 مليار دولار، بانخفاض نسبته 49 في المئة على أساس سنوي، متأثرة بتراجع أسعار المنتجات في السوق الدولية.