دبي- أطلقت مجموعة اللولو القابضة المتخصصة في أنشطة البيع بالتجزئة، والتي تدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر في الشرق الأوسط، الاثنين طرحا عاما أوليا في بورصة أبوظبي يقول مصرفيون إنه قد يكون الأكبر في الإمارات هذا العام.

ويأتي طرح المجموعة التي تدير أكثر من 240 متجرا في دول الخليج العربي بالتزامن مع طفرة في الإنفاق يشهدها قطاع التجزئة في الخليج، مما يحفز الشركات العاملة في القطاع على طرح أسهمها في أسواق المنطقة.

وجاء في وثيقة إعلان نية الطرح أن اللولو تخطط لبيع أكثر من 2.582 مليار سهم بقيمة 0.014 دولار في اكتتاب يبدأ في الاثنين المقبل ويستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل على أن يبدأ تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر.

وقال مصدران مشاركان في الاكتتاب لرويترز إن “طرح الأسهم التي تمثل 25 في المئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة (أسهم الطرح) قد يجمع ما بين 1.7 مليار دولار و1.8 مليار دولار”. وأحجمت المجموعة عن التعليق على قيمة الصفقة.

وسيتم توفير الاكتتاب للمستثمرين الأفراد في الإمارات، بما في ذلك الموظفون المؤهلون للمجموعة، وللمستثمرين المحترفين كجزء من الطرح للمستثمرين المؤهلين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين للمجموعة كجزء من الطرح.

وتأسست اللولو في 1974 على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي، وستنضم إلى مجموعة من شركات البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط طرحت أسهمها، منها إدراج سبينس ومقرها الإمارات في وقت سابق من العام الجاري وبن داود القابضة السعودية في 2020.

ونقلت وثيقة الطرح عن الرئيس التنفيذي سيف الدين روباوالا قوله “على يقين من أن اللولو ستظل وجهة حيث يأتي العالم للتسوق”.

وأشار إلى “توفر فرص سوقية تبلغ قيمتها 100 مليار دولار في قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة”. وأكد أن أعمال الشركة في السعودية في طريقها أيضا “لتحقيق المزيد من النمو”.

وتخدم اللولو أكثر من 600 ألف متسوق يوميا، بفضل شبكة التوريد الدولية عبر 85 دولة، مما يضمن لها ترسخها العميق في جميع أسواق الخليج والقدرة على تقديم أكثر من 200 ألف وحدة تخزين نشطة، وتلبية جميع احتياجات زبائنها المتنوعة.

وتحول العديد من المستهلكين في المنطقة إلى علامات تجارية محلية وإقليمية مع ظهور شركات مثل ألوكوزاي البديلة لكوكاكولا وبيبسي وبعض العلامات الغربية مثل ستاربكس التي تضررت بحملات مقاطعة شعبية بسبب الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعلنت مجموعة صافولا السعودية في فبراير الماضي عن خطط لإدراج شركة البيع بالتجزئة التابعة لها بنده ريتيل، كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة) العام الماضي على 30 في المئة من أسواق التميمي قبل طرح مرتقب.

وذكرت رويترز في عام 2022 أن المجموعة تتطلع إلى طرح عام أولي واختارت بنك الاستثمار مويليس آند كو مستشارا للصفقة.

وقالت اللولو في الوثيقة إنها “تهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيع أرباح تبلغ 75 في المئة من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضريبة، وإجراء توزيعات الأرباح مرتين سنويا، وفقا للمعايير ذات الصلة”.

وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من هذا العام 3.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.6 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفعت إيرادات العام الماضي بأكمله 5.6 في المئة إلى 7.3 مليار دولار.

وجاء ارتفاع الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بنمو المبيعات من المتاجر القائمة والتوسع في إطلاق المزيد من الفروع، بالإضافة إلى نمو المبيعات عبر الإنترنت.

وبلغت الأرباح الأساسية في النصف الأول من العام الجاري 391 مليون دولار، بزيادة 4.3 في المئة على أساس سنوي. وارتفعت في العام الماضي 7.2 في المئة إلى 753 مليون دولار.