سلطنة عُمان تترقب أكبر صفقة اكتتاب في عام 2024

أوكيو للطاقة تستعد لطرح 25 في المئة من ذراعها للاستكشاف والإنتاج خلال سبتمبر.
الثلاثاء 2024/09/10
انظروا إلى علامتنا، إنها جديرة بالثقة

يتابع المحللون مساعي بورصة مسقط لتعزيز موقعها ضمن أسواق الشرق الأوسط عندما تستقبل أكبر إدراج هذا العام في سلطنة عمان، وهي أحد المسارات الكثيرة التي تتبعها الحكومة لجذب المستثمرين عبر بيع حصص في أصول تشمل الطاقة واللوجستيات.

مسقط - تخطط مجموعة الطاقة الحكومية العمانية أوكيو لبيع حصة من ذراعها للاستكشاف والإنتاج في طرح عام أوّلي قد يكون الأكبر على الإطلاق في الدولة الخليجية.

ومن المتوقع أن يبدأ الطرح للوحدة هذا الشهر وستبدأ الأسهم في التداول في بورصة مسقط في أكتوبر المقبل، وفقا لبيان صدر الاثنين. وقد يجمع بيع الأسهم حوالي مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ في فبراير الماضي.

وتسير سلطنة عمان، وهي من صغار منتجي النفط وليست عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على خطى جارتيها السعودية والإمارات في ما يتعلق بدفع برامج الاكتتاب التي تقودها الحكومة بما في ذلك أصول الطاقة.

وساعدت هذه الإستراتيجية، إلى جانب إصلاحات واسعة النطاق تشمل الانضباط المالي، مسقط على خفض الديون وتحويل العجز المالي الكبير في السنوات القليلة الماضية إلى فائض منذ عام 2022.

وتسير هذه الإصلاحات وإعادة تنظيم الكيانات الحكومية بقيادة السلطان هيثم بن طارق الذي تولّى العرش في أوائل عام 2020 خلفا للسلطان قابوس الذي توفّي بعد خمسة عقود في السلطة.

وسيكون الطرح العام الأولي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج هو أول إدراج في السلطنة خلال 2024، ويأتي بعد إدراج 49 في المئة من أسهم وحدة الأنابيب التابعة للمجموعة في اكتتاب جمع 771 مليون دولار العام الماضي.

أشرف المعمري: الطرح يأتي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة أوكيو
أشرف المعمري: الطرح يأتي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانة أوكيو

وتعد أوكيو شركة عالمية متكاملة، وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، وفق البيانات المنشورة على منصتها الإلكترونية، ولكن أعمالها أقل من شركات خليجية أخرى في القطاع، وفي مقدمتها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وشركة البترول الوطنية الكويتية.

وتغطّي عمليات الشركة العمانية سلسلة القيمة الكاملة بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز، مرورا بالمصافي والبتروكيماويات، ووصولا إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 80 دولة حول العالم.

كما أن لديها وحدة الطاقة البديلة تعمل في مجال الاستثمار في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق العمانية.

وقال الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج أشرف المعمري إنه سيتم “طرح 25 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وذلك ضمن خطة التخارج التي أعلنها جهاز الاستثمار العماني (صندوق الثروة السيادية)”.

وأشار إلى أنه يتوقع أن يبدأ الاكتتاب خلال شهر سبتمبر الجاري بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية، على أن تدرج أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج في البورصة المحلية الشهر المقبل.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 60 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للمستثمرين المؤسسين، بينما سيتم تخصيص الحصة المتبقية من الأسهم لصغار المستثمرين من الأفراد.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسيمة عن المعمري تأكيده أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يأتي لتحقيق النمو المستدام وتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة كمشغل مسؤول وشريك معتمد للشركات العالمية والمحلية في قطاع النفط والغاز.

وأفادت أوكيو أنها تتوقع أن توزيع الأرباح الأولى بقيمة 150.2 مليون دولار للربع الثالث من هذا العام في شهر ديسمبر المقبل، في ما سيتم توزيع الأرباح الثانية بقيمة 150 مليون دولار للربع الأخير من 2024 في مارس 2025.

وانتعشت قوائم الاكتتابات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء صيفية، وكانت شهية المستثمرين قوية. وكانت هناك موجة من الإعلانات على مدار الشهر الماضي عبر القطاعات، بما في ذلك صانع العطور، ومطحنتان للدقيق، ومزود خدمات نفطية وشركة توصيل طعام.

وتسعى مسقط أيضا إلى إستراتيجية خصخصة طموحة خاصة بها. وقد ذكرت بلومبيرغ في مارس الماضي أن كيو استعانت ببنك مورغان ستانلي والبنوك المحلية للعمل على الطرح العام الأوّلي لوحدة الميثانول والغاز البترولي المسال.

ومن المقرر أيضا أن يتم بيع الأسهم هذا العام على الرغم من أن التوقيتات قد تتغير، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر في ذلك الوقت.

وفي المجموع، جمعت الشركات حوالي 3.8 مليار دولار من خلال الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الخليجية حتى الآن هذا العام، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. وأكدت المجموعة المالية هيرميس أنها تتوقع استمرار الطفرة.

وتعد سلطنة عُمان من بين منتجي النفط في الخليج العربي، وليست عضوًا في منظمة أوبك. وتأمل الحكومة في تعزيز الصناعات مثل الطاقة والنقل والسياحة من خلال تدفق رأس المال من مبيعات الأصول الحكومية.

1

مليار دولار الحصة التي ستدرج في بورصة مسقط، وسيبدأ تداول الأسهم في أكتوبر

كما تسعى الدولة الخليجية إلى الترقية إلى وضع السوق الناشئة من خلال توسيع أسواق رأس المال، حيث تعد بورصة مسقط من بين أصغر البورصات في المنطقة.

وفي العام الماضي، طرحت أوكيو أعمال خطوط أنابيب الغاز في طرح عام أوّلي بقيمة 749 مليون دولار، بالإضافة إلى وحدة حفر النفط شركة أبراج لخدمات الطاقة.

وفي الوقت نفسه، يخطط صندوق الثروة العماني لمجموعة من الطروحات خلال السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك شركة المرافق العامة للطاقة وشركة لوجستية.

وكانت أوكيو قد كشفت قبل فترة أنها تتجه لبيع وحدتها المختصة بالكيمائيات بعد أن توصلت الأخيرة إلى اتفاق مع دائنيها بخصوص تمويل قصير الأجل بقيمة نحو 80 مليون دولار.

ووقّع بعض المقرضين اتفاقية مع الشركة تهدف لتمديد آجال ديون مستحقة خلال العام الجاري، تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار.

ووقّعت مجموعة شركات عالمية كبرى تضم أوكيو للطاقة البديلة وشركة دتكو وسوميتومو الشرق الأوسط، وأوتوموبيلي لامبورغيني وأيرباص في يونيو الماضي، اتفاقا لدراسة مشروع التزويد بوقود السيارات والطائرات المستدام في السلطنة.

ويقول محللون إن التحالف يشكل خطوة مهمّة بالنسبة إلى مسقط، إذ يوفر لها رؤى لتنفيذ وتشغيل مشاريع الهيدروجين الأخضر، وسيساعد في التأسيس لصناعة الطاقة الخضراء في البلاد.

وتخطط مجموعة أسياد للخدمات اللوجستية المملوكة للدولة أيضا لطرح عام أوّلي لوحدة أسياد للشحن التابعة لها بحلول نهاية هذا العام. وأفادت رويترز في يوليو الماضي أن أسياد اختارت مجموعة جيفريز وإي.أف.جي هيرميس كمستشارين للطرح.

10