بنك أبوظبي الأول يتطلع إلى امتلاك حصة أغلبية في هيرميس
القاهرة - قدم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، عرضا لشراء حصة مسيطرة في المجموعة المالية هيرميس القابضة، والتي تعتبر أكبر بنك استثماري في منطقة الشرق الأوسط.
وإذا أبرمت الصفقة فسوف تكون ثاني معاملة كبيرة للبنك الإماراتي في مصر بعد شرائه فروع بنك عوده اللبناني هناك العام الماضي.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان الأربعاء أن البنك قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على حصة تقدر بنحو 51 في المئة على الأقل في هيرميس المدرجة في البورصة المصرية مقابل 19 جنيها (1.21 دولار) للسهم الواحد.
وتقترب قيمة العرض المبدئي غير الملزم من حوالي 1.2 مليار دولار والسعر المعروض يتضمن علاوة بنحو 21 في المئة عن إغلاق الثلاثاء الماضي عند 15.85 جنيها (دولار تقريبا) لسهم هيرميس.
ويقول خبراء أسواق المال إن القوانين المصرية تنص على أن الطرف الذي يسعى لشراء أكثر من ثلث أي شركة مدرجة يتعين عليه تقديم عرض عطاء إلزامي لكافة الأسهم الباقية وذلك وفقا للقانون رقم 95 لسنة 1992 لسوق المال.
هيرميس جاءت في المرتبة الأولى في بورصة دبي بحصة من السوق تبلغ نحو 16 في المئة بين 25 شركة للوساطة المالية
وتقدم المجموعة المصرية البالغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار خدمات أنشطة التأجير والتمويل والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتأمين والمدفوعات الرقمية من خلال شركات تابعة لها.
وذكرت هيرميس في إفصاح لبورصة لندن أن استكمال الصفقة وسعر الشراء النهائي سيخضعان لاستكمال “دراسة نافية للجهالة شاملة وكافية” فضلا عن الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وبعد ذلك سيجري تقديم عرض عطاء إلزامي لكافة المساهمين.
وقال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لحساسية الأمر لوكالة رويترز إن “بنك أبوظبي الأول يريد إبقاء بنك الاستثمار المصري مستقلا ومدرجا في بورصة القاهرة”. وأضافا أن “روتشيلد تقدم النصح لبنك أبوظبي الأول في هذه الصفقة”.
وارتفعت أسهم بنك أبوظبي الأول بواقع تسعة في المئة منذ بداية العام الجاري وهو ما يعكس توقعات المستثمرين بانتعاش أكبر لنشاط البنك والآمال بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز الأرباح.
وتزايد سعي المصارف الإماراتية للتوسع في الخارج بعد ازدحام السوق المحلية بعدد كبير من البنوك المحلية والأجنبية. واستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على دنيزبنك التركي في 2019 سعيا لتنويع مصادر الدخل.
1.2 مليار دولار قيمة العرض الذي قدمه البنك الإماراتي وإذا تمت الصفقة فهي الثانية له في مصر
وكشفت بيانات السوق أن وحدة الوساطة المالية لهيرميس تأتي في المرتبة الثانية بحصة سوقية 6.2 في المئة بين 28 شركة.
وقد توسطت في بيع وشراء أسهم هذا العام في بورصة أبوظبي، بينما تأتي شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية في المرتبة التاسعة.
وفي بورصة دبي جاءت هيرميس في المرتبة الأولى بحصة من السوق تبلغ نحو 16 في المئة بين 25 شركة للوساطة المالية، في حين جاءت شركة أبوظبي الأول للأوراق المالية في المركز السابع.
وقدمت هيرميس استشارات في صفقات كبيرة منها الطرح العام الأولي القياسي البالغ 29.4 مليار دولار لشركة أرامكو السعودية الذي تمّ في مطلع نوفمبر 2019.
ونظرا لعدم إفصاح المجموعة المصرية حتى الآن عن نتائج أعمالها للربع الأخير من 2021، إلا أن بيانات الأشهر التسعة الأولى السابقة تظهر أن إيراداتها ارتفعت بنحو 8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 70 مليون دولار لكنها لم تعلن عن حجم الأرباح.
أما البنك الإماراتي فقد زادت أرباحه العام الماضي بواقع 19 في المئة لتبلغ نحو 3.4 مليار دولار قياسا بالعام السابق، ما يعكس الأداء المتميز والاتجاهات الإيجابية عبر الأعمال الأساسية مع تعافي الأنشطة الاقتصادية وتوسع الأعمال.
