الرياض - تترقب السعودية ولادة ثالث أكبر مصرف من حيث قيمة الأصول في منطقة الخليج مع بداية الربع الرابع من العام الحالي، في أحدث خطوات الاندماج التي يشهدها القطاع المصرفي في أكبر مصدر للنفط حول العالم.

ويقول محللون إن اندماج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك السعودية، ومنافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج، تعد قفزة عملاقة ستزيد من متانة القطاع المصرفي في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تبلغ أصول الكيان الجديد بعد إتمام العملية نحو 802 مليار ريال (214 مليار دولار)، كما أنه سيرفع من قيمة أسهمه في البورصة بشكل كبير.

وكان البنك الأهلي التجاري قد قال الخميس الماضي في إشعار لبورصة الرياض (تداول) إنه وقع اتفاقا مبدئيا مع مجموعة سامبا المالية للاندماج.

ويُقدر عرض الأهلي التجاري قيمة سهم سامبا بين 27.41 و29.32 ريال (7.82 دولار)، لتصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 15.63 مليار دولار، وهو ما يزيد 27.5 في المئة فوق القيمة البالغة 12.3 مليار دولار على أساس سعر إغلاق الأربعاء.

وتدفع أسعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف باتجاه ظهور موجة اندماج بين البنوك في أنحاء الخليج، وهو تأكيد لتحليلات سابقة للخبراء تشير إلى أن أزمة كورونا ستسرع من هذه العمليات.

وستفرز الصفقة في حالة إتمامها أحد أضخم بنوك المنطقة من حيث الأصول، محتلا المرتبة الثالثة بعد بنك قطر الوطني وبنك أبوظبي الأول الإماراتي.

وتبلغ القيمة السوقية للأهلي التجاري نحو 30 مليار دولار، أي أكثر من مثلي سامبا، المصنف على بيانات رفينيتيف كرابع أكبر بنك سعودي من حيث الأصول.

ونسبت وكالة رويترز لمصدر مطلع على الصفقة قوله إن البنكين يعتزمان الانتهاء من الفحص الفني المتبادل وتوقيع الاتفاقات النهائية للصفقة المقترحة في غضون أربعة أشهر.

وذكر المصدر أن الاندماج سيتمخض عن كيان بمحفظة إقراض قيمتها 432 مليار ريال (115.27 مليار دولار).

وصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، مساهم رئيسي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29 في المئة في الأهلي التجاري و22.91 في المئة في سامبا.

وللمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصص كبيرة أيضا في كلا البنكين.

ويقدم بنك جي.بي مورغان المشورة للأهلي التجاري، في حين قال مصدران لرويترز إن مورغان ستانلي يسديها لسامبا.

وفي 2018، اتفق البنك السعودي البريطاني (ساب) ومنافسه الأصغر البنك الأول على الاندماج في صفقة هي الأولى من نوعها خلال الفترة الأخيرة بالقطاع المصرفي في البلاد.

وكان الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أنهيا محادثات اندماج العام الماضي، دون إبداء أسباب.

وقال مازن السديري، رئيس إدارة الأبحاث في الراجحي المالية “نرى أن سامبا أنسب استراتيجيا من بنك الرياض وقد يتيح وفورات جيدة”.

وأضاف إنه “في إطار التصور الحالي الخاص بمستويات كبيرة محتملة من القروض المتعثرة، فإن الكيان المندمج سيتمتع بواحد من أدنى معدلات القروض إلى الودائع وأعلى دفاتر الاستثمار”.