أبوظبي تترقب أكبر إدراج في سوقها المالي

أبوظبي- تترقب إمارة أبوظبي أكبر إدراج في سوقها المالي بعدما حددت شركة بروج للبتروكيماويات الاثنين سعر الطرح للاكتتاب العام الأولي، والذي يظهر أنها قد تجمع نحو ملياري دولار في الصفقة بعدما ضمنت سبعة مستثمرين أساسيين.

وأعلنت بروج، وهي مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس، في بيان أنها “حددت سعر الطرح عند 2.45 درهم (0.67 دولار) للسهم”، مما يجعل قيمة الشركة 20 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة المتخصصة في اللدائن البلاستيكية وتستخدم منتجاتها في صناعة السيارات وتعبئة المواد الغذائية، ثلاثة مليارات سهم، تمثل 10 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام.

وجاء تحديد السعر مع بدء الاكتتاب في أسهم بروج والذي يستمر حتى الثامن والعشرين من مايو الجاري للمستثمرين الأفراد، وحتى الثلاثين من الشهر ذاته للمؤسسات الاستثمارية.

وقالت بروج التي سيدير عملية طرح أسهمها سيتي غروب وبنك أبوظبي الأول وأتش.أس.بي.سي ومورغان ستانلي، إنها “حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليون دولار من المستثمرين الرئيسيين”.

والتزمت الشركة القابضة (أي.دي.كيو)، وهي أحد الصناديق السيادية في الإمارة بشراء أسهم بقيمة 120 مليون دولار، فيما ستشتري ألفا ظبي القابضة بما قيمته مئة مليون دولار، أما مجموعة أداني الهندية التي يملكها الملياردير غوتام أداني، أغنى رجل في آسيا، فستشتري أسهما بقيمة 75 مليون دولار.

وإلى جانب هؤلاء المستثمرين، سيشتري صندوق أبوظبي للتقاعد وجهاز الإمارات للاستثمار والشركة العالمية القابضة (آي.أتش.سي) المملوكة لحكومة أبوظبي ومجموعة ملتيبلاي أسهما من طرح بروج.

◙ بروج حصلت على التزام إجمالي بنحو 570 مليون دولار من المستثمرين الرئيسيين

وتخطط بروج لدفع حصص أرباح للمساهمين مرتين سنويا، ففي 2022 تعتزم الشركة دفع حصص أرباح بقيمة 325 مليون دولار في سبتمبر، وحصص أرباح قيمتها 650 مليون دولار في مارس العام القادم. أما بالنسبة إلى عام 2023، فقد قالت الشركة إنها تخطط لدفع أرباح لا تقل عن 1.3 مليار دولار للمساهمين.

وتُعد صفقة بيع حصة من بروج هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإدراج الضخمة التي تشهدها أسواق الإمارات والسعودية.

ورغم الهزات العنيفة والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق في أماكن أخرى، فإن طفرة الاكتتاب العام في المنطقة اكتسبت زخما مع ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وتتبع دول الخليج المنتجة للنفط خطى أبوظبي بخطط لجمع عشرات المليارات من الدولارات عن طريق بيع أسهم في أصول الطاقة معتمدة على ارتفاع أسعار النفط في جذب المستثمرين الأجانب.